今世缘A股主板在沪成功上市

今世缘酒业董事长、总经理周素明，省证监局党委书记、局长王明伟，淮安市长曲福田，市委常委、涟水县委书记董平（从左至右）为今世缘鸣锣上市。

今世缘酒业董事长、总经理周素明（左）与上海证券交易所副总经理阙波（右）签署今世缘上市协议。

7月3日，江苏今世缘酒业股份有限公司首次公开发行A股股票上市仪式在上海证券交易所举行。今世缘（603369.SH）成为IPO重启后的白酒第一股、淮安市首家上市企业。上市前，市委书记姚晓东赴今世缘调研，对今世缘成功上市表示祝贺，希望今世缘以上市为契机，开启跨越发展新征程。江苏省证监局党委书记、局长王明伟，上海证券交易所总经理黄红元、副总经理阙波，国泰君安证券股份有限公司副总裁刘欣，淮安市市长曲福田，市委常委、常务副市长戚寿余，市委常委、涟水县委书记董平，县长吕春雷,人大常委会主任别纯海，政协主席杨天成等领导嘉宾在上海证券交易所出席上市仪式。上午9时30分，王明伟，曲福田，董平，今世缘酒业董事长、总经理周素明共同为上市鸣锣。

上市首日，今世缘如期遭遇爆炒。集合竞价阶段，今世缘以高于发行价16.93元20%的上限开盘，连续竞价时又遭遇“秒停”，复牌后立即飙升至首日价格上限而封板。截至收盘，创出24.38元的首日收盘新高，较发行价涨44%。换手率仅有0.76%。在收盘价上，仍有超过22万手买单在排队抢筹，涉及资金超过5亿多元。今世缘首秀按收盘价计算，总市值高达122亿元。

在今世缘挂牌上市前夕，7月1日，市委书记姚晓东代表市委、市政府专程到今世缘酒业向全体干部职工表示祝贺，并察看了酿酒机械化及酒质提升技改工程、信息化建设及科技创新、营销网络建设3个募投项目现场。

姚晓东说，今世缘的成功上市，实现了淮安国内主板IPO零的突破，是一个重大成果。作为淮安的骨干企业，今世缘在生产、经营、管理等方面积累了丰富的经验，形成了自身的特色。一是高端品牌价值已经形成。今世缘、国缘品牌在市场上美誉度较高，得到了广大消费者的充分认可。二是优异社会形象已经形成。今世缘是纳税大户，勇于承担社会责任，为地方经济社会发展作出了突出贡献。三是过硬的企业团队已经形成。领导班子的经营思路开阔，自身要求严格，团队精神良好。公司员工的文化素质和专业水准都很高，向心力、凝聚力很强。

姚晓东指出，上市是一个新的起点，未来企业的发展空间和任务都会有很大变化，要实现更大进步，需要力争实现“三个转”。一是企业定位再转变。企业产品的定位要更高，要更好地实现物质产品和文化产品的结合，在文化内涵的挖掘和文化产业的结合方面继续探索实践；行业的定位要更高，在全国白酒行业中要有更大的作为，占据更大的市场份额；为地方贡献定位要更高，目标要大、格局要大，把今世缘品牌打得更响，为地方经济社会发展作出更大贡献。二是经营管理再转型。把在上市筹备过程中的收获，固化为企业内在的体制，包括现代企业制度的构建、战略投资者的引进、信息渠道的开辟、高端人才的引进等；要通过信息化建设，运用大数据研究消费者，全生命周期开发人生中形形色色的缘，并融入市场营销、市场业态开发，进一步拓展延伸缘文化理念，使其根植于消费者心中。企业的宣传方法、宣传媒介、市场推介、广告宣传的投放等营销策略要与时俱进；传统酿酒方法和现代科技要有机结合，加强技术改造，推进创新驱动。三是社会角色再转换。上市公司是公众企业，要对广大的中小投资者负责，依法经营，依规运作，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，做一个有责任心的企业，肩负起沉甸甸的社会责任。

今世缘酒业2009年酝酿筹划并启动上市工作， 2011年10月11日，证监会受理了今世缘酒业首次公开发行A股股票的申请;2013年11月，IPO重启；今年4月24日，今世缘招股说明书预披露；5月14日首发申请过会;6月9日，经中国证监会核准，今世缘酒业获得上市批文，成功登上新股发行的“头班车”，取得了踏入资本市场的“通行证”;6月20日今世缘发布股票发行公告。发行人和主承销商根据初步询价情况，并综合参考市场环境、发行人经营情况、所处行业、可比公司估值及拟募集资金额等因素，协商确定本次发行价格为每股16.93元，对应的市盈率为12.54倍。

6月23日，今世缘发布首次公开发行A股网下发行结果及网上中签率公告。本次发行采用网下向投资者询价配售(“网下发行”)与网上按市值申购定价发行(“网上发行”)相结合的方式进行。发行数量为5180万股，回拨机制启动前，网下发行数量为3626万股，占本次发行总量的70%。网上初始发行数量为1554万股，占本次发行数量的30%。根据《发行公告》公布的回拨机制和网上资金申购情况，由于启动回拨前网上有效申购倍数约为283倍，超过150倍，公司和主承销商决定启动回拨机制，将3108万股(占本次发行股份的60%)股票从网下回拨到网上。回拨后，网下最终发行数量为518万股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为4662万股，占本次发行总量的90%。最终网上中签率为1.06%，网上申购、网下合计冻结资金1130.22亿元。从发行情况看，今世缘股票受到市场的热捧。对于今世缘酒业在资本市场的表现，一些酒业观察人士认为，今世缘酒业是中国白酒业第15家上市企业，或将修复投资者对白酒的投资态度，为当前处于调整期的白酒投资市场带来利好。

今世缘上市是献给今世缘品牌18岁的成人礼。回眸今世缘发展历程，第一次创业是以今世缘品牌创立为标志，在“浴火重生”中实现了起死回生；第二次创业是新世纪以来，在“小步快跑”、“弯道超车”中实现了规模增长。1996年，“今世缘”品牌创立，今世缘人立足于品牌深厚文化底蕴的传播，立足于产品高质量的追求，立足于差异化的营销方式，以敢为人先的胆识和持续引爆市场的创新智慧，创造了中国白酒业的“今世缘现象”，谱写了跨世纪的品牌传奇,历史地成为“振兴苏酒”的首倡者和实践者、中国文化酒的倡导者和先行者。新世纪以来，今世缘酒业践行科学发展，致力进位争先，扎实推进“打造品牌、以质取胜、文化营销、人才强企”四大战略，在市场竞争的潮头浪尖上，今世缘酒业逐步跨入了发展的快车道，企业的硬实力与软实力显著增强，销售逐年快速增长，行业位置不断前移，综合经济效益跻身中国白酒制造业行业效益“十佳”企业的行列。

今世缘此次IPO募集资金将投向3个项目，分别是酿酒机械化及酒质提升技改工程、信息化建设及科技创新项目、营销网络建设。今世缘酿酒机械化及酒质提升技改工程将通过机械化、自动化改造传统手工酿酒方式，提高基酒产品产量和质量的稳定性，促进产品结构升级，实现酿酒规模化。在信息化建设方面，公司将利用本次募集资金更新建设研发平台和公司整个管控架构的信息化系统，提升信息化的广度和深度。营销网络建设主要是设立营销网络统管指挥中心，在省内渠道精耕和省外扩张两方面同时发力。在全国布局今世缘专卖店、旗舰店。建立省外营销中心，逐步扩大国缘、今世缘及高沟品牌产品的市场份额，推进市场全国化战略。

周素明说，今世缘的成功上市，是今世缘事业发展史上重要里程碑，是时代给予今世缘的难得机缘，标志着公司迈上了更高的发展平台，必将进一步推动公司改善治理结构、提高现代管理理念与水平、增强自我管理能力，扩大公司在行业的积极影响，为公司未来发展注入强大动力。我们将以“深化改革，稳中求进”为主基调，大力弘扬“追求卓越，缘结天下”的企业精神，努力践行“讲善惜缘，和谐发展”的核心价值观，坚持发展是第一要务、市场是第一车间、效益是第一追求、创新是第一动力，在白酒行业转型洗牌期取得后发优势，努力打造个性突出、具备长期投资价值的优秀上市公司，以良好的业绩回报投资人、回报社会。

据今世缘披露的财务数据，对比已上市白酒企业2013年的业绩，今世缘的营收排名第七，净利润排名第六。在行业调整期内多数白酒企业营收大幅下滑的同时，实现了净利润稳中有升。